Что такое индексы?

Фондовый индекс (биржевой индекс) — это общий показатель изменений стоимости ценных бумаг, которые представлены на определенном рынке. Индекс составляется наподобие портфеля, в котором значимость каждой ценной бумаги соответствует ее весу на рынке.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 или Standard & Poor’s 500 — это индекс, включающий в себя акции 500 наиболее капитализированных компаний США, которые публично торгуются на фондовых биржах NYSE и NASDAQ. Если показатель растет — значит в среднем все 500 акций растут, и наоборот. 

Этот индекс был введен в 1957 году рейтинговой компанией Standard & Poor ‘s для отражения экономической ситуации в стране.

Как составляется S&P 500?

Ключевые показатели, по которым отбирают компании для индекса S&P 500, это:

• Капитализация должна быть больше или равна $11,8 млрд.
• В свободном обращении должно находиться не менее 10% торгуемых акций.
• Прибыль компании за последний квартал и общая прибыль за 4 квартала подряд должны быть положительными.
• Объем проторгованных акций за месяц — не менее 250 тысяч.

Как видно по критериям, не все компании могут показывать стабильный результат долгое время. Поэтому индекс S&P 500 периодически ребалансирует. Ребалансировка включает в себя изменение веса компаний в индексе. Но чаще происходит добавление или удаление компаний из индекса.

Компании, которые входят в состав S&P 500, распределяются по 11 секторам экономики:

• IT;
• финансы;
• здравоохранение;
• энергетика;
• телекоммуникации;
• промышленность;
• потребительские товары постоянного спроса;
• потребительские товары циклического спроса;
• сырье и материалы;
• недвижимость;
• коммунальные услуги.

Индекс устроен так, что чем больше капитализация компании, тем выше ее вклад или вес в этом индексе. Это важно, потому что первые 10 компаний составляют примерно 25% всего индекса, первые 50 компаний — вообще больше половины всего индекса. Например, вес Apple в S&P 500 составляет 6,2%, это рекорд среди всех акций в индексе по данным с 1980 года. 

NASDAQ 100

Это индекс, который включает акции 100 наиболее значимых нефинансовых компаний на одной из крупнейших американских фондовых бирж NASDAQ. В этот список входят компании США и других стран из самых разных отраслей:

• высокие технологии;
• розничные продажи;
• здравоохранение; 
• СМИ;
• биотехнологии.

Акции, которые входят в индекс NASDAQ-100, «взвешиваются» в зависимости от их рыночной капитализации. Но существуют ограничения, которые не дают крупным  компаниям оказывать слишком сильное влияние на формирование стоимости индекса. Их максимально допустимое значение составляет 24% от взвешенного значения самого индекса.

Dow Jones

Индекс, содержащий в себе всего 30 крупных компаний США из разных секторов. 

В современном мире этот индекс мало что отражает, однако его вековая история говорит об успехе. Ведь индекс был создан был 26 мая 1886 года. Dow Jones содержит порядка 1-2 компании из каждой отрасли.  

Как найти индексы?

На платформе EXMO Margin индексы можно найти в разделе “Индексы” или воспользоваться поиском и вписать SPX. 

В данный момент на нашей платформе есть возможность торговать только индексом S&P 500, но совсем скоро список этого вида актива расширится.

Плюсы и минусы

В торговле индексами много плюсов. Основные из них:

1. Аналитика. Не обязательно просматривать каждую акцию, чтобы понять, какие настроения имеют участники рынка, для этого можно следить всего лишь за одним или несколькими индексами. 
2. Диверсификация. Благодаря индексам можно существенно снизить риски своего портфеля. Если вы решитесь купить только пару акций, есть высокая вероятность, что они упадут больше чем сам индекс. Сильные компании частично перекрывают падение слабых. 
3. Доходность. В долгосрочной перспективе индексы всегда растут в цене. Благодаря ребалансировке (это когда в индекс включают новые, более прибыльные компании и исключают старые, которые показывают плохие результаты за определенный период). На протяжении всей своей истории индекс S&P 500 обгонял все хедж фонды в доходности. Известный эксперимент Уоррена Баффета это наглядно показал. 
4. Подходят для всех стилей торговли. Благодаря своей цене, краткосрочные трейдеры могут прекрасно зарабатывать. На EXMO Margin есть возможность использовать плечи и увеличивать торговый объем и потенциальный профит в разы. Для долгосрочных трейдеров этот актив также полезен. Индекс обеспечивает стабильную доходность на протяжении многих лет во время бычьего тренда. 
5. Отсутствуют манипуляции. Индексы представляют собой устоявшиеся рынки с минимальными возможностями для манипуляции цен.

И есть несколько недостатков:

1. Неточность. Индексы отражают только настроения участников рынка. Тот факт, что вы покупаете индекс S&P 500, не означает, что ваш портфель будет полностью отражать экономику США. 
2. Высокая цена. Индексы S&P 500, NASDAQ 100, Dow Jones стоят не одну тысячу долларов. Из-за этого доступность индексов намного ниже, чем у отдельной акции. Но благодаря тому, что на EXMO Margin есть возможность дробить актив, этот недостаток полностью нивелируется. Для торговли на на нашей платформе достаточно $5.

Вывод

Такой инструмент, как индекс, — действительно прекрасная возможность для получения профита. Индекс считается надежным активом в портфеле серьезного инвестора, ведь его цена в долгосрочной перспективе обязательно вырастет. Даже, если акции в определенном секторе из индекса упадут, то цена компенсируется преуспевающими компаниями.

Совершайте успешные сделки и зарабатывайте больше с маржинальной платформой EXMO!

[Перейти на EXMO Margin]