Назад к Articles

Solana (SOL): обзор криптовалюты и прогноз на 2022

В прошлом году Solana вошла в список одних из самых быстрорастущих криптовалют, увеличившись в цене на более чем на 11 000%. Рассказываем о ключевых факторах успеха Solana и оцениваем ее шансы на усиление своих позиций.

В 2021 году криптовалюта Solana выросла в цене на 11 179,5%. Достигнув прошлым летом очередного ценового максимума, проект вошел в топ-10 криптовалют по капитализации, а позже в ноябре его нативный кошелек превысил отметку в миллион активных пользователей.

Капитализация криптовалют по данным на начало февраля 2022 года. Источник: coinmarketcap.com

В октябре прошлого года сеть также вырвалась на третье место по объему заблокированных средств в DeFi-протоколах.

Торговать SOL

Что такое Solana (SOL)

Solana – это проект, который разрабатывает масштабируемый блокчейн-протокол для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Среди его основателей числятся как ученые, так и специалисты с опытом работы в крупных технологических компаниях, включая: бывших коллег по Qualcomm Анатолия Яковенко и Грега Фицджеральда, а также доктора наук в области физики частиц Эрика Уильямса.

Сооснователи Solana: Анатолий Яковенко, Грег Фицджеральд и Эрик Уильямс

В 2017 году Яковенко опубликовал черновой вариант белой книги, в котором впервые представил алгоритм Proof of History (PoH). Именно на нем и на технологии Proof of Stake (PoS) позже заработает блокчейн Solana.

В феврале 2018 года Яковенко и Фицджеральд опубликовали официальную версию white paper и запустили первую внутреннюю тестовую сеть. В этом же году они основали компанию по разработке проекта, которая теперь известна как Solana Labs. Своим названием она обязана небольшому пляжному городку Солана-Бич, в котором вместе с другими товарищами по команде жил Яковенко, пока работал в Qualcomm. Помимо специалистов из этой компании, команда проекта также включает бывших программистов из Google, Microsoft, Apple, Intel и Dropbox.

Всего за год с момента публикации белой книги Solana привлекла более $20 млн венчурных инвестиций в ходе нескольких закрытых токенсейлов. В феврале 2020 года заработал публичный тестнет проекта Tour de SOL. Месяц спустя стартовала бета-версия основной сети, а в июне была создана Solana Foundation — некоммерческая организация, направленная на развитие экосистемы Solana и принятие децентрализованных технологий. Позже ей были переданы более 160 млн нативных токенов проекта SOL и права на всю его интеллектуальную собственность.

В августе 2020 года на блокчейне заработала децентрализованная биржа Serum. В этом же месяце компания Tether выпустила стейблкоин USDT на Solana. Позже в октябре на блокчейне был запущен разработанный консорциумом Centre стейблкоин USDC.

В мае 2021 года Solana Foundation запустила пять фондов с общим объемом активов в $100 млн для развития приложений в Китае, а спустя месяц Solana Labs привлекла более $300 млн в рамках приватного токенсейла. Раунд финансирования возглавили крупные венчурные фирмы Andreessen Horowitz и Polychain Capital.

Как работает Solana и какой механизм консенсуса использует

Сеть Solana работает сразу на двух алгоритмах – Proof of Stake, который позволяет валидаторам проверять транзакции в зависимости от того, сколько монет они держат, и новой технологии синхронизации Proof of History. В этом алгоритме есть внутренние часы, которые показывают одинаковое время на всех узлах. Так как эти ноды работают по расписанию, благодаря синхронизации они могут проверить время между операциями в блокчейне. Таким образом алгоритм решает одну из главных проблем других проектов — согласованность работы узлов. Чтобы исполнить транзакции, ноды должны записать блок в блокчейн. Для этого им необходимо достичь консенсуса – соблюдения правил протокола и достоверность всех транзакций. Это довольно затратный по времени процесс, который снижает пропускную способность блокчейна. Для примера у Bitcoin этот показатель составляет 4 транзакции в секунду (TPS), у Ethereum – 13, у EOS – менее 50. При этом платежная система Visa обрабатывает до 65 000 таких операций. Во время тестов Solana продемонстрировала результат в 60 000 TPS. По подсчетам разработчиков, теоретически пропускная способность сети может достигать свыше 700 000 TPS.

Почему SOL называют «убийцей»‎ ETH

Помимо высокой пропускной способности, Solana может составить конкуренцию Ethereum и другим блокчейнам по нескольким причинам:

  1. Solana не только многократно быстрее своего конкурента, но и в сотни тысяч раз его дешевле. По данным BitInfoCharts на начало февраля 2022 года, средняя транзакционная комиссия в Ethereum составляет $32,95, тогда как в Solana – $0,00025. Особо выгоден блокчейн для NFT-коллекционеров, поскольку для обработки невзаимозаменяемых токенов необходимо задействовать смарт-контракт, из-за чего плата за газ в Ethereum увеличивается еще больше.
  2. Проект лучше подходит для создания смарт-контрактов, децентрализованных приложений и NFT-решений из-за используемого языка программирования Rust и системы LLVM, которая позволяет разработчикам легко и быстро переносить компьютерные протоколы и приложения из других блокчейнов в Solana.
  3. Экосистема проекта расширяется намного быстрее. Хотя Ethereum по-прежнему запускает больше проектов, они сталкиваются со многими проблемами из-за слабой масштабируемости, низкой пропускной способности и дорогих транзакций. Именно поэтому всего за год полноценной работы Solana стала третьим блокчейном по количеству заблокированных активов, сумев собрать на своих кошельках более $14 млрд. По данным ресурса DefiLlama на начало февраля 2022 года, общий объем денег, размещенных в DeFi-проектах на базе блокчейна Solana, составлял $7,5 млрд.
  4. Solana более устойчива и использует меньше ресурсов. Все блокчейны решают одинаковые задачи — хранение и обмен данными. И когда количество пользователей в сети переваливает за несколько сот миллионов активных пользователей на нее оказывается невероятная нагрузка, что в результате может замедлить или даже остановить ее работу. Solana решила эту проблему с помощью протокола Turbine. Он разбивает все блоки на множество фрагментов, которые затем по кусочку скачивает каждый узел и затем раздает его другим участникам сети. Это снижает нагрузку на Solana и зависимость от узлов-источников, а также обеспечивает избыточность данных, что повышает безопасность и надежность.
  5. Высокая экологичность блокчейна. Ethereum использует консенсус Proof of Work. Он очень требователен к вычислительным ресурсам майнеров, из-за чего поддержание сети приводит к высокому потреблению электроэнергии. Это по итогу оказывает негативное влияние на окружающую среду. Solana же использует механизм Proof of Stake, который намного энергоэффективнее алгоритма-конкурента. Это означает, что Solana гораздо предпочтительнее для окружающей среды, чем PoW-блокчейны, такие как Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и т.д.

Какая стоимость SOL

В 2020 году курс SOL находился чуть ниже отметки в $5, однако уже в 2021 он установил ATH в $260. Таким образом, всего за год монета выросла более чем на 11000%.

Цена SOL в 2020, 2021 и 2022 году. Источник: cryptorank.io

По данным Cryptorank на 8 февраля 2022 года, в обращении находилось 317,3 млн SOL, что составляет 62,44% от общего предложения монеты.

В ноябре нативный кошелек проекта Phantom всего за пару месяцев с момента запуска превысил отметку в 1 млн активных пользователей.

Криптовалюту активно добавляют в листинги крупные торговые площадки. В 2021 году Solana также появилась на EXMO.

Текущий курс SOL/USDT можно увидеть на интерактивном графике.

Как купить SOL

Solana (SOL) можно купить и продать за фиатные деньги или другие криптовалюты, используя криптобиржи. На платформе EXMO SOL торгуется в паре BTC и USDT:

Проблемы Solana

Периодические сбои в сети – это то, что может помешать Solana превзойти своего конкурента. Только с начала 2022 года проект столкнулся с несколькими техническими сбоями на фоне увеличенной нагрузки из-за объема транзакций и хакерских атак. Так, в первой половине января сеть дважды отключалась из-за перегрузки. Разработчики Solana рассказали в Twitter об обновлении сети, которое исправит проблему со сбоями, и о достижении прогресса в масштабировании блокчейна.

Пока во второй половине месяца рынок переживал падение под давлением медведей, Solana из-за проблем в сети была недоступна пользователям двое суток. Сбой в работе блокчейна, ставший уже шестым за последние несколько месяцев, привел к тому, что 24 января монета-конкурент XRP обошла SOL по капитализации.

24 января XRP обошел SOL по капитализации. Источник: coinmarketcap.com

Это уже не первый случай, когда нарушения в работе сети, негативно влияют на цену Solana. Так, в сентябре 2021 года в сети проекта остановилась ончейн-активность. Новые блоки не выпускались более 16 часов, и для возобновления работы блокчейна потребовался его перезапуск. Причиной инцидента разработчики назвали DDoS-атаку. На фоне сбоя цена токена SOL потеряла почти $30, упав со $171,3 до $143,5. Однако позже цена актива восстановилась до прежних значений.

Падение курса SOL после хакерской атаки. Источник: coinmarketcap.com

Еще одну атаку проект пережил в начале февраля, когда хакеры, воспользовавшись уязвимостью в смарт-контрактах моста Wormhole, вывели 120 000 wETH, что на тот момент стало крупнейшим взломом в истории DeFi. В результате курс монеты за сутки упал на 8%.

Крупнейшие взломы в DeFi. Источник: theblockcrypto.com

Разработчики Wormhole подчеркнули, что уязвимость будет закрыта в ближайшее время, а затем в сеть будет добавлено необходимое количество ETH для компенсации потери.

Перспективы Solana: прогноз на 2022

После рекордного 2021 года эксперты прогнозируют криптовалюте дальнейший рост. Так, профильные СМИ выделяют сразу три причины, по которым цена SOL может вырасти в 2022 году:

  1. Стабильный рост экосистемы;
  2. Интерес к проекту со стороны институциональных инвесторов;
  3. Активно развивающийся рынок деривативов.

В хедж-фонде Pantera Capital также прогнозируют рост монеты, предполагая, что Solana отнимет у Ethereum весомую часть рынка cмapт-кoнтpaктoв уже в этом году. Так, если по объему заблокированных средств в DeFi еще в начале 2021 года детище Виталика Бутерина было абсолютным лидером с рыночной долей в 97%, то в конце декабря она сократилась до 63%. В то же время по данным Defillama, за неполный год доля Solana выросла в 16 раз – c 0,2% до 3,2%.

Объем заблокированных средств в DeFi. Источник: defillama.com

Помимо смарт-контрактов, спрос на SOL повышает стремительно растущий рынок невзаимозаменяемых токенов. Так, в декабре 2021 года NFT-маркетплейс на Solana Magic Eden смог обойти гиганта OpenSea по количеству транзакций, несмотря на вдвое меньшее количество пользователей.

В 2021 году Magic Eden обошел OpenSea. Источник: dappradar.com

Аналитики J.P Morgan так же отметили, что Solana является одним из главных конкурентов крупнейшего по капитализации альткоина в этом сегменте: «Как и в случае с DeFi, перегруженность и высокая комиссия за транзакции побуждают приложения NFT использовать другие блокчейны».

По данным CryptoSlam, доля Solana на рынке NFT с середины августа 2021 года выросла с 2,1% до 4,3%. Недельный торговый объем NFT в ее сети на конец января составлял более $36 млн. В тоже время по информации ресурса, доля Ethereum на конец января 2022 года составляла около 92,2%.

Купить SOL